Mladý a nadějný televizní režisér (Peter Fonda) prožívá v soukromém životě jeden malér za druhým. Když už neví jak dál, začíná se zúčastňovat velkolepých orgií, aby za pomoci drogy LSD dosáhl vyššího stupně vedomí. Na snímku se sešly dva roky... Stručný popis