Mladý muž je zatvorený v blázninci. Prostredníctvom flashbackov sa dozvedáme, že bol v detstve traumatizovaný, keď bol aj so svojimi rodičmi cirkusovým artistom. Videl svojho otca - náboženského fanatika a vodcu heretickej cirkvi Santa Sangre... Stručný popis