Americký letec Jim Carmody se dostane do čínského zajetí. Když se mu podaří utéct, působí v misionářské stanici jako falešný katolický kněz. Situace se zkomplikuje, když se zamiluje do krásné Anny Scottové a jeho čínští pronásledovatelé objeví jeho úkryt. Stručný popis