Poutnická střední škola vypadá jako obyčejná škola. Ale stalo se tam cosi divného. Do školy nastoupí nová žačka Dawn a vzápětí zastíní do té doby nejpopulárnější dívku Mercedes. Ta se naštve a požádá zlou čarodějnici o pomoc. Naopak Dawn spolu se... Stručný popis