Kovář Kale (Vladislav Beneš) miluje krásnou Aranku (Michaela Kuklová), ale matka (Věra Galatíková) jejich lásce nepřeje, Aranka je totiž čarodějka. Při večerní slavnosti, kdy skáčou mladí lidé přes oheň, se Aranka ztratí. V té době jede pán Jan... Stručný popis