Pyšná a rozmazlená princezna Isabelle se o námluvách vysměje svému nápadníku princi Richardovi. Rozzlobený otec dceři ve zlosti pohrozí, že ji provdá za prvního žebráka, kterého uvidí. Když se u paláce objeví zarostlý otrhanec, musí král své... Stručný popis