Seong-jun natočil čtyři filmy, ale nyní vyučuje na malém gymnáziu mimo Soul, kam přijíždí navštívit blízkého přítele. Když se mu nedovolá, začne bezcílně bloumat po městě, navštíví bývalou přítelkyni, setká se s kamarádem, filmovým kritikem... Stručný popis