Chudý včelař Alazar je zneužit králem a mágem Melicharem a proti své vůli zatažen do putování tří králů k místu, kde se má narodit budoucí Mesiáš. Přestože se neustále touží vrátit ke své těhotné ženě, musí spojit dohromady Baltazara, Melichara a... Stručný popis