Dej príbehu sa odohráva v Mexiku v roku 1867 kedy je celá zem okupovaná francúzskou armádou. Francisco „Cisco“ Aguilera Solarez – pašerák zbraní, bandita ale najmä milovník krásnych žien čaká na svoju popravu. Jeho spoluväzňom je aj Pancho Rivera... Stručný popis