Po tom, co je zlodějíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith (Franklyn Seales) v březnu 1963 propuštěn z vězení, nechá se naverbovat do služeb bývalého kriminálníka a podvodníka Gregory Ulas Powella (James Woods). Jednoho dne je zastaví policejní... Stručný popis